Уберизация может изменить рынок транспортно–логистических услуг.
Рынок логистических услуг, переживая вслед за российской экономикой взлеты и падения, в настоящее время стабилизировался и адаптировался к санкционному режиму, к цене на нефть, к курсу национальной валюты и т. д. Причем не только приспособился к новым реалиям, но и качественно развивается. Так, именно логистика первой нашла свое место на цифровом поле. Логистический рынок, пережив стадию стихийного формирования, сейчас развивается уже по определенной методике, что существенно повышает качество оказываемых услуг. Так что о каждом аспекте логистической деятельности стоит поговорить подробнее.
Цифры – лучший аргумент
Итак, российский рынок транспортно–логистических услуг, по оценкам специалистов, занимает от 3,9% до 5,6% ВВП (о разбросе цифр речь впереди). Для сравнения: этот показатель выше, чем, к примеру, в США и Германии. Основная составляющая в структуре ТЛУ – грузоперевозки. Как и прежде, отраслевым лидером в РФ является железнодорожный транспорт. Однако в последние годы ему активно наступают на пятки автомобильные грузоперевозчики. До 2014 года ежегодный прирост рынка транспортно–логистических услуг колебался в пределах от 15% до 30%. После введения санкций против России, в 2015 году, этот показатель впервые продемонстрировал отрицательную динамику – минус 0,2%. По данным консалтингового агентства Market Guide, рынок ТЛУ в кризисный год был оценен в 8,1 трлн руб. Однако в 2016 году рынок начинает выравниваться и демонстрирует рост в 4,4%. И далее следует тенденция роста, причем существенная – с прибавкой 8,8%.
Структуру рынка ТЛУ составляют четыре сегмента: грузоперевозки, экспедиторские услуги, хранение, управленческая логистика. На долю грузоперевозок приходится 88% от всего объема. Экспедиторские услуги, складирование и управленческая логистика составляют 9%, 2% и 1% соответственно. Один из наиболее емких каналов транспортировки грузов –автомобильные дороги. По данным Росстата, к декабрю 2018 года грузооборот транспорта в РФ вырос на 5,9% по сравнению с прошедшим периодом. При этом объем перевозки грузов автомобильным транспортом увеличился на 10,3%. По мнению экспертов, с каждым годом автомобильные грузоперевозчики будут все активнее теснить железнодорожников. Предпосылками для роста специалисты называют такие факторы, как: укрупнение рынка; рост внутреннего грузопотока; появление новых логистических маршрутов через страну; неизбежное восстановление
импортно–экспортных отношений. По мнению аналитиков, еще одним драйвером роста станет активно развивающаяся интернет–торговля. В минувшем году автотранспортные компании практически монополизировали сектор LTL (неполная загрузка), который из–за экономической нецелесообразности не столь привлекателен для железнодорожников. Согласно исследованиям M.A.Reseаrch сегодня в структуре рынка по объему перевозимых грузов доминируют перевозки внутри страны, на их долю приходится 90% рынка. Одновременно наблюдается постепенное наращивание международных грузоперевозок. Причем наиболее высокий трафик демонстрирует направление Россия – Китай. По сравнению с 2012 годом объем грузов, перевезенных по этому маршруту, увеличился на 59,2%, а его доля выросла почти в два раза – с 4,7% до 8,3%. По данным Росстата, тенденция роста объемов международных перевозок в импортно–экспортном сообщении сохраняется и в 2019 году. Что касается структуры перевозок по формированию грузов, то весомый вклад в рост рынка ТЛУ дали сборные грузы. Если в целом объем автомобильных грузоперевозок подрос на 5,6%, то в сегменте сборных грузов выручка увеличилась на 16%. Благодаря динамике в этом сегменте обеспечивается рост загруженности грузового транспорта в целом. На рост рынка сборных грузов влияют уменьшение среднего размера партий, увеличение консолидации грузов разных отправителей, непрерывно растущие объемы интернет–торговли.
Аналитики агентства M.A.Reseаrch считают, что ежегодно возрастающий рост потребления у населения, как и прежде, станет основным фактором для дальнейшей экспансии торговых сетей, которые традиционно являются ключевыми клиентами ТЛУ. Помимо этого максимальный прирост обеспечат строительные и генеральные грузы. Свою роль здесь уже сыграли крупные индустриальные и инфраструктурные проекты, реализация которых уже проведена или осуществляется в настоящее время.
К важным факторам роста эксперты относят и увеличение государственных инвестиций в реконструкцию и строительство дорожной инфраструктуры страны, вложения в такие крупные проекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации данного проекта сократятся сроки доставки грузов автотранспортом и возрастет максимальное плечо перевозки. Прогнозируют укрупнение отдельных автоперевозчиков и успешных логистических предприятий, происходящее за счет ухода с рынка малых и нестабильных компаний, в том числе работающих по «серым» схемам.
Изменяются потребности клиентов отечественного рынка ТЛУ: больше внимания направлено не только на приемлемые тарифы, но и на надежность операторов. Как для крупных корпоративных клиентов, так и для небольших компаний–заказчиков важны оперативная доставка грузов, их сохранность, предоставление сопутствующих сервисов, в частности, страхование груза, отслеживание партий, юридическое сопровождение и разрешение спорных вопросов. Поэтому на плаву останутся те операторы, которые не пожалеют средств на развитие IТ–технологий, позволяющих проводить анализ грузопотоков, движения транспорта и других факторов, связанных с максимальным удовлетворением потребностей заказчиков.
Методика не догма, но…
Логистика хотя уже и сформировалась как самостоятельное направление производственно–хозяйственной деятельности – направление молодое. Методология его формирования и развития постепенно совершенствуется и, что очень важно, находится в тесной взаимосвязи с практикой.
Параметры логистического проекта, который впоследствии станет логистическим центром, должны иметь четкое обоснование привязки к местности с учетом совокупности всех факторов и перспектив развития региона.
На начальном этапе должны быть определены:
– рекомендуемая площадь (м2) центра исходя из объемов выявленных грузопотоков и спроса на логистические услуги;
– формат логистического центра (соотношение зон хранения в %) – сухой склад, низкотемпературный склад и т. д.;
– рекомендуемая ассортиментная матрица логистических услуг;
– прогнозные объемы реализации логистических услуг (в стоимостном и натуральном выражении) с ежеквартальной разбивой по годам;
– рекомендуемые тарифы на логистические услуги.
При обосновании самой необходимости строительства логистического центра в том или ином месте, а также при определении его параметров расчеты ведутся по данным государственной и ведомственной статистики, в первую очередь Росстата и ОАО «РЖД». Их дополняют данные Минтранса, ФТС, ГИБДД и некоторые другие.
Как известно, данные Росстата не вполне отражают реальную картину по производству и реализации товаров и услуг. Согласно действующему законодательству в обязательном порядке отчитываются об объемах произведенных работ или услуг только крупные компании, являющиеся публичными акционерными обществами. Если говорить о рынке транспортно–логистических услуг, то подавляющее большинство его участников являются обществами с ограниченной ответственностью, а следовательно, могут не предоставлять данные об объемах оказанных услуг в Росстат, что приводит к заниженным оценкам рынка.
В базе данных ФТС России и в базе ОАО «РЖД» достаточно часто в описании поставляемых грузов, как по импорту, так и по экспорту, отсутствует развернутое описание товаров, что затрудняет оценку структуры и номенклатуры перевозимых грузов. Ситуация осложняется также тем, что по одному из самых востребованных видов транспорта – автомобильным перевозкам – достоверная статистическая информация просто отсутствует.
Таким образом, на основании данных государственной и ведомственной статистики, а также информации из открытых источников объективно оценить параметры рынка транспортно–логистических услуг трудно. Максимальная степень достоверности, которая достигается при анализе вторичных данных по России, не превышает 50%. Для повышения достоверности необходимо использовать первичные методы сбора и анализа маркетинговых данных, а это дополнительное время и деньги.
Таким образом, слабым звеном современной логистической деятельности России является первоначальный этап, а именно сбор необходимой информации. И над этим надо работать.
Новые возможности
«Цифра» прочно входит в логистику. Появляются новые опции, мысль о которых еще совсем недавно даже не приходила в голову. Так, услуги контроля автопарка и груза стали достаточно обычными. И уже предлагаются новые возможности, например, специальные датчики, которые отслеживают положение и перемещение груза в пространстве, в том числе ось наклона, температурный режим перевозки (для скоропортящихся товаров или товаров со спецусловиями перевозки), проводят мониторинг состояния водителя по движению глаз и так далее. По расчетам такой кейс услуг для поставщиков живых цветов по контролю температурного режима в процессе перевозок позволил клиенту сократить потери на 30%.
Цифровизация логистики и использование IТ–продуктов Transport Management System (ТMS) существенно сокращает затраты транспортных компаний и обеспечивает быстрый рост бизнеса. Но для малых и средних компаний TMS недоступна из–за дороговизны подобных решений. Этот барьер будет устранен с появлением на рынке облачных решений класса TMS, доступных для большинства перевозчиков.
И все же одним из самых судьбоносных трендов для отечественной логистики должны стать платформенные решения по поиску и подбору грузоперевозчиков (аналог Uber для грузового транспорта), по организации мультимодальных перевозок. Причина в том, что они могут полностью трансформировать рынок, изменив расстановку сил в отрасли. Такое уже произошло на рынке таксомоторных перевозок, который существенно изменился благодаря уберизации. Правда, как показал опыт такси, уберизация имеет и обратную сторону. Не случайно в некоторых странах Uber запрещен. Как будет развиваться ситуация с уберизацией грузоперевозок – покажет время.
А вот с преимуществами следующей разработки поспорить сложно.
Речь идет о платформе Trans.ru, ориентированной на то, чтобы соединить между собой всех участников международного транспортно–логистического рынка: производителей (грузовладельцев), перевозчиков и экспедиторские компании. Для каждой из этих трех категорий клиентов предлагается соответствующая линейка продуктов.
Фактически платформа представляет собой замкнутую экосистему: присоединиться к ней можно по приглашению кого–то из участников системы (рекомендателей), отправленному по e–mail. Грузоотправители и экспедиторы могут пригласить своих контрагентов из числа перевозчиков, для которых регистрация в системе бесплатная.
В то же время платформа может быть интегрирована с уже имеющимися в компаниях внутренними системами управления транспортом (TMS) и даже с Excel. Платформа одновременно обладает свойствами агрегатора грузоперевозок. Встроенная функция smart match, которой управляет искусственный интеллект (ИИ), обеспечивает автоматический подбор перевозчиков по заданным параметрам.
Задаются критерии: допустим, направление перевозок, наличие нового автопарка, страховой полис – от 200 тыс. евро с предложением ставки либо без предложения. ИИ выбирает по заданным пара-
метрам – из собранных в базе перевозчиков – и предлагает им ваш груз. Перевозчики, заинтересованные в данной перевозке, направляют вам свои предложения – и вы рассматриваете их, выбираете из того, что есть.
Вопросы безопасности системы также решены. Абсолютно все компании на стадии регистрации при подаче документов проходят тщательную проверку, в том числе по базам данных (в России это «СПАРК–Интерфакс»). Лишь после завершения этих процедур и одобрения компании новый пользователь получает личный кабинет.
Еще одной мерой безопасности является внутренняя рейтинговая система платформы. Каждая компания–участница имеет свой собственный рейтинг, основанный на оценках, полученных от контрагентов по результатам работы.
Оценки получаются только после заключения сделки, просто так поставить хорошую или плохую оценку не выйдет.
Поэтому вы можете смело выбирать, с кем работать.
Что касается возможности отслеживания транспорта в режиме онлайн, то данная функция также доступна клиентам опционально и на добровольной основе.
GPS–провайдеры интегрированы с платформой. Их много, и основные уже работают – на данный момент это более 90 компаний. Вы можете в любой момент проверить, где находится ваша машина. И если что–то случилось в пути, вы получите оповещение.
Фантастика, скажите вы. Нет, это цифровизация на практике.
Ирина ПОЛЯКОВА,
обозреватель «ТР»,
кандидат
экономических наук
