если у вас не выстроена оптимизированная логистика доставки грузов.
Очередная, вот уже 4–я Международная конференция «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности – 2019» прошла в интересное для этой отрасли время.
2019 год начался с позитивных показателей: такими высокими темпами отрасль не росла с середины 2017 года. По данным Росстата, в январе 2019 года грузооборот автотранспорта в России показал максимальный индекс прироста и составил 18,3 млрд ткм – рост на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраслевые эксперты считают, что тенденция к активному росту является реальным положительным индикатором, и в 2019 году отрасль не ждет серьезных внешних потрясений.
Исходя из текущей экономической ситуации и ожидаемых событий 2019 года, наметились следующие отраслевые тренды:
– «обеление» деятельности логистических компаний и уход с рынка мелких игроков;
– ужесточение государственного регулирования во всех сферах деятельности (обязательная маркировка 10 видов товарных категорий, весогабаритный контроль, мониторинг режима труда и отдыха водителей, изменения в законе о транспортно-экспедиторской деятельности);
– цифровизация логистических процессов и повышение квалификации сотрудников;
– массовый переход на электронный документооборот;
– перераспределение транспортных потоков – снижение импорта из Европы и рост числа поставок из Китая;
– изменение структуры логистических сервисов за счет развития сегмента е–commerce.
Все эти темы в большей или меньшей степени были затронуты в ходе работы конференции. Но начать хотелось бы с общего обзора состояния рынка транспортно–логистических услуг, его фактического состояния на 2018 год и перспектив до 2020 года, подготовленного и представленного исследовательским агентством М.А. Research. Материалы этого обзора, на наш взгляд, в наибольшей степени отвечают теме конференции – вызовы и возможности грузоперевозок.
Тенденции рынка
Если говорить о мировом рынке торговли и грузоперевозок, то ближайшая перспектива до 2020 года не слишком радует – темпы роста мирового ВВП могут снизиться до 2,8%, мировой торговли – до 3,5%, как следствие, снизятся темпы роста международных грузоперевозок: рост перевалки контейнеров в морских портах снизится с пиковых 6,6% в 2017 году до 2% в 2019–2020 годах.
Аналогичная ситуация и с авиаперевозками грузов и почты: рост почти 8% в 2017 году и падение до 3,1–3,2% в 2019–2020 годах.
Такой прогноз связан с очевидными рисками глобальных связей, к которым относятся напряженность в торговле и нарушения ее правил (такие, например, как санкции); повышение торговых барьеров и, как следствие, нарушение цепочек поставок; замедление распространения новых технологий; снижение темпов роста цен на сырьевые товары. По версии Всемирного банка последствия торговых войн в полной мере скажутся именно в 2019 году.
Что касается мирового рынка транспортно–логистических услуг (ТЛУ), то здесь ситуация более стабильная – на фоне пикового роста в 2017–2018 годах, соответственно, на 4,3 и 4,8%, на 2019–2020 годы планируется рост в среднем на 3,5%. Драйверами роста выступят внутренние грузовые перевозки, что снизит негативное влияние ухудшения мировой торговли, а также быстрый рост e–commerce. Именно в логистике в первую очередь апробируются такие высокие технологии, как робототехника, беспилотники, облачные технологии.
Российский рынок ТЛУ уступает рынкам ведущих стран не только количественно, но и качественно: если у нас на долю собственно грузоперевозок и экспедирования приходится 96% общего объема, то мировой показатель – 52%. Отсюда проигрыш по всем остальным позициям: на складские услуги – всего 4% (в мире – 28%), на управленческие – 1% против 19%. И на услуги ЗPL–уровня приходится только 6,2% против 19%.
Если сопоставить динамику сегментов рынка транспортных услуг в 2017–2018 годах в процентах к предыдущему году, то лидером роста в целом является воздушный транспорт (диаграмма 1). Но если проанализировать динамику коммерческих перевозок грузов, то темпы роста в этом сегменте выше на автомобильном и железнодорожном транспорте – в среднем рост составил 2,5 и 3% соответственно. На воздушном транспорте в сегменте перевозок грузов отмечено пусть небольшое, но снижение – на 0,1–0,2%. И еще в 2018 году по сравнению с 2017 годом тарифы на грузоперевозки росли на всех видах транспорта, но на автомобильном и железнодорожном рост составил 2,5 и 6,8%, а на воздушном и внутреннем водном – 13,2 и 15% соответственно. А как известно, тарифы – это сильный аргумент в конкурентной борьбе за груз.
Хотя структура российского рынка ТЛУ существенно проигрывает мировым стандартам, но положительная динамика во всех его сегментах наблюдалась как в 2017, так и в 2018 годах (диаграмма 2). Правда, темпы роста в 2018 году ниже, чем в 2017–м. И связано это прежде всего с политическим фактором. Начавшаяся в 2017 году вторая волна санкций в отношении России своего пика достигла как раз в 2018–м, и негативное влияние продолжается до сих пор.
Включение крупнейших российских компаний в «санкционный лист», распространение санкций на гособязательства и госбанки РФ, расширение применения вторичных санкций против третьих стран – все это существенно скажется на объемах торговли, грузопотоках, объемах логистических услуг. По оценкам специалистов, стоит ожидать снижения экспортного грузопотока с 5,8% в 2018 году до 1,2% в 2019–м. Импорт, имевший скромный рост в 1,2% в 2018 году, может вообще уйти в «минус» в 2019–м (–1,8%).
Тенденция последнего времени – это замедление показателей деятельности тех направлений, которые связаны с международными перевозками. Характерными примерами являются перевалки грузов в морских портах и международные автомобильные перевозки. Рост перевалок в портах в 2017 году на 9% упал до 3,8% в 2018–м и до 2020 года прогнозируется на этом уровне. Но при этом растут транзит (+9,8%) и каботаж (+6,2%). Аналогичная ситуация у международных автоперевозчиков – 9%–ный пик в 2017 году, падение до 4,5% в 2018–м и снижение по прогнозу до 0,3% в 2019 году. Что интересно, по объему в натуральном выражении перевозки практически не изменяются, а вот по стоимости – уменьшаются. Связано это с перераспределением импортного грузопотока в пользу дешевых товаров из Китая и стран АТР.
И на китайском направлении деятельности хотелось бы остановиться особо. Цифры убеждают лучше всего: именно китайское направление – драйвер роста и развития рынка ТЛУ в России.
За 2014–2018 годы доля Китая в международных перевозках РФ увеличилась с 11,5% до 14,0%.
Доля Китая в экспортном грузопотоке РФ существенна и составляет по нефти 25%, железным рудам – 21%, лесу, пиломатериалам, целлюлозе – 62%, никелю, цинку, свинцу – более 75%, рыбе – 64%.
На Китай приходится более 30% российского импорта машин, оборудования и транспортных средств, 15% химических товаров, 36% текстильных изделий и обуви, 50% кожевенного сырья.
Наиболее быстро растущий сегмент – перевозки контейнеров по железной дороге транспортом (из/в порты РФ и через погранпереходы).
Основные тенденции российско–китайского направления: переключение контейнеропригодных грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт; дальнейшее перераспределение грузопотока в пользу контейнерных перевозок; внедрение сервисов по ускоренной доставке грузов; организация регулярных контейнерных поездов; удвоение транзитных железнодорожных перевозок Китай – ЕС – Китай к 2024 году.
Так что ставшую уже классической фразу «Европа нам поможет» сегодня можно заменить на «Китай нам поможет». Но нужно понимать, что любое государство, развивая международные связи и торговлю, в первую очередь преследует свою выгоду. Отстаивая свои интересы, необходимо развивать внутренний национальный рынок транспортно–логистических услуг, продолжать и расширять программу импортозамещения, внедрять новые логистические решения и высокие технологии. Все это вместе взятое сможет обеспечить стабильную работу транспортного комплекса и свести к минимуму влияние внешних факторов.
Запросы и вызовы
Автомобильный транспорт – самый распространенный, если так можно выразиться, «всеядный», берущийся в настоящее время за доставку любого груза на немыслимые, как казалось раньше, расстояния. Единственный вид транспорта, который реально может обеспечить доставку груза до потребителя и довозящий по так называемой золотой миле груз при перевозках другими видами транспорта. Так какими возможностями обладает этот вид транспорта и какие перспективы он имеет. Обратимся к данным все того же исследовательского агенства М.А. Research.
У отрасли автомобильных грузоперевозок есть своя специфика, и связана она с тем, что 70,4% грузоперевозок и свыше 47% грузооборота по народному хозяйству выполняется автомобилями предприятий различных ведомств и компаний для собственных нужд (диаграмма 3). Затраты на грузоперевозки собственными АТС сопоставимы с объемом рынка коммерческих перевозок (более 650 млрд руб.). Вместе с тем отмечается умеренный рост коммерческого сегмента автоперевозок за счет аутсорсинга.
Аутсорсинг автомобильных грузоперевозок реализуется в различных формах: это внешнее управление автопарком предприятия, когда операционный лизинг, оптимизацию затрат по содержанию и управлению корпоративным автопарком осуществляет привлеченный сторонний управляющий. Также возможен вариант создания дочерней транспортной компании с переводом перевозок на коммерческую основу, т.е. внутренний аутсорсинг.
И наконец привлекаются услуги сторонних перевозчиков/экспедиторов, в том числе на основе долгосрочных контрактов, то есть внешний аутсорсинг.
Рынок автомобильных перевозок в транспортном комплексе имеет самый высокий уровень конкуренции. На него достаточно легко вой-
ти, преодолев административные барьеры, располагая небольшими по сравнению с прочими сегментами ТК финансовыми ресурсами. Только 12,3% от общего объема рынка обеспечивают деятельность десяти ведущих автомобильных перевозчиков уровня компаний «Деловые линии», «ПЭК» и т. д.
В отличие от других сегментов ТК на рынке автомобильных грузоперевозок практически не бывает провалов – даже в самые неблагоприятные кризисные периоды 2014–2015 годов рынок показывал небольшой рост. Прогноз на ближайшие два года также благоприятный: хотя пика 2017 года (10,3%) не планируется, но рост на уровне 3,5–4% вполне ожидаем.
Более стабильную работу рынка автогрузоперевозок обеспечивают внутренние перевозки, электронная торговля, а также рост перевозок сборных грузов.
Автогрузоперевозки, несмотря на явно выраженный рыночный характер, находятся под контролем государства. Это касается прежде всего системы «Платон» и весогабаритного контроля. Также растет конкуренция со стороны железнодорожного транспорта.
Усиление мер по обеспечению безопасности дорожного движения постепенно «выдавливает» с рынка мелкие компании, что называется, в одну машину, которые не в состоянии обеспечить нормальное техническое состояние ТС, проведение медицинского контроля водителя и т. д. Не следует забывать, что именно такие горе–перевозчики отчаянно демпингуют, пренебрегая безопасностью, сохранностью груза и здоровьем водителя.
Развитие внутренней и электронной торговли обусловили рост такого сегмента перевозок, как перевозки сборных грузов. По темпам роста они опережают рост перево-
зок в целом, перевозку комплектных грузов и негабарита.
Если перевозки в целом в 2018 году по сравнению с 2017–м выросли на 6,4%, комплектные – на 5,4%, то сборные – на 9,4%.
Изменились запросы рынка, и сборные доставки вышли на первое место. Статистика свидетельствует, что происходит физическое уменьшение заказа при одной поставке. Появляется возможность снизить издержки в цепи поставок за счет консолидации грузов отправителей, что особенно актуально при высокой сезонности поставок. Происходит, можно сказать, агрессивная территориальная экспансия торговых сетей из центра в провинцию, что требует сборной доставки. Ну и, наконец, торговля переместилась в Интернет, отсюда рост спроса на услуги автоперевозок со стороны e–commerce.
Относительно насытив рынок, сегмент сборных грузоперевозок не сможет демонстрировать таких высоких темпов, как это было в 2017–2018 годах. Но тем не менее даже по осторожным прогнозам, несмотря на снижение платежеспособного спроса, рост в этом сегменте на 2019–2020 годы планируется на уровне 5–6%. А доля сегмента сборных грузов к 2020 году может составить 22,3% в общем объеме автоперевозок.
В перспективе усилятся позиции транспортных компаний, которые специализируются в данной области и обладают необходимыми возможностями, включая парк ТС, компетенции персонала и логистические решения. И это пойдет на благо как самой отрасли, так и потребителям ее услуг. Так что можно сказать, что вызовы времени грузовые автоперевозки принимают.
Ирина ПОЛЯКОВА,
обозреватель «ТР»,
кандидат экономических наук
