Шахтерским регионам дается шанс перейти к экономике высокой добавленной стоимости
ЛОГИСТИКА
Российский уголь получает шанс на мировых рынках. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты Института экономики и развития транспорта.
В 2025 году экспорт угля из России по сравнению с 2024 годом увеличился на 2%, при этом доля России на мировом рынке увеличилась с 12,6 до 14,1%, что во многом связано с сокращением поставок угля конкурентами – Индонезией, США и Колумбией. России удалось нарастить долю на рынках Китая с 17 до 18%, Индии – с 9 до 11%, Турции – с 61 до 73%.
К концу 2026 года российская угольная отрасль приблизится к точке необходимой качественной перестройки, когда дальнейшее развитие будет определяться способностью государства и бизнеса выработать согласованную долгосрочную стратегию, выходящую уже за рамки только устранения логистических ограничений.
Угольная отрасль сегодня формирует значительно меньший вклад в экономику Российской Федерации по сравнению с другими грузами (за исключением руды и минерально–строительных грузов, вклад от которых в ВВП страны также незначительный). Так, в расчете на 1 тонну уголь обеспечивает вклад в ВВП 6 тыс. руб., что гораздо ниже вклада от транспортировки продукции с высокой добавленной стоимостью (до 25 тыс. руб.).
Уголь как основа новых материалов дает регионам его добычи шанс перейти к экономике высокой добавленной стоимости. Углехимия должна стать стратегической траекторией трансформации угольной отрасли России в условиях кризиса.
Формирование углехимического моста Россия – Китай, являющегося признанным лидером в углехимии, сегодня должно идти от сырьевого экспорта к совместным технологиям. Китай становится для России не только источником готовых технологических решений, но и практическим ориентиром при переходе к глубокой переработке угля и диверсификации продуктовой линейки на основе угольного сырья.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил: «Будущее кузбасской угольной отрасли – за глубокой переработкой угля. С подключением опыта китайских специалистов в ведущем угледобывающем регионе страны на основе угля необходимо создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью».
Что касается угольной электрогенерации в мире, в последние годы угольные электростанции выводились из эксплуатации преимущественно в странах Запада, ориентированных на «зеленую повестку». При этом в Китае и Индии идет активное наращивание угольной электрогенерации. Отказ Европы от угольной электрогенерации не окажет на Россию негативного влияния из–за недоступности данного рынка сбыта по причине политического кризиса между странами.
В 2025 году Россия занимала 6–е место в мире по добыче угля. Было добыто 440 млн тонн, или 4,8% от мировой добычи. Объемы добычи угля в 2025–м сохранились на уровне 2024 года, что свидетельствует о достаточно стабильном положении отрасли в экономике страны, несмотря на негативное внешнее влияние. Однако по итогам I квартала 2026 года наблюдается тенденция снижения объемов добычи энергетических углей с относительной стабильностью добычи коксующихся марок.
С 2015 по 2025 год наблюдался непрерывный рост полной себестоимости добычи 1 тонны угля. За этот период она возросла почти в 2,3 раза, тогда как уровень потребительских цен вырос только в 1,8 раза. При этом в себестоимости существенно выросла доля внепроизводственных расходов (с 21,5 до 25,2%), что показывает снижение эффективности добычи угля.
Что касается расстояния перевозки угля из крупных месторождений в морские порты, то путь российского угля по суше до порта в 10–20 раз длиннее, чем у стран–конкурентов, и достигает 6 тыс. км, что снижает его конкурентоспособность в части транспортных затрат. Так, например, в Австралии большая часть угля перевозится на расстояние всего 250 км. Ключевую роль в российских перевозках играют Байкало–Амурская и Транссибирская магистрали, дополняемые южными и северо–западными железнодорожными направлениями.
В условиях разразившегося ближневосточного кризиса российские экспортеры получают преимущество на азиатском рынке и активно пользуются этим. Об этом свидетельствуют данные по перевозкам ОАО «РЖД» за апрель. Так, погрузка угля в апреле составила 28,9 млн тонн (+9,3% к апрелю 2025 года), из них на долю экспорта пришлось 16,9 млн тонн (+17%). В восточном направлении отправлено на экспорт 10,4 млн тонн угля, что на 9,4% больше в сравнении с апрелем прошлого года.
По мнению специалистов ИЭРТ, до конца года объем экспорта угля по сети ОАО «РЖД» предположительно увеличится на 2% в сравнении
с 2025–м. При этом итоговая погрузка твердого топлива останется на уровне прошлого года, поскольку наблюдается сокращение внутрироссийских перевозок.
Наметились следующие тенденции в экспорте топлива по отдельным направлениям перевозок. Так, по Востоку отправки будут планомерно расти. В Азово–Черноморском бассейне идет выравнивание по экспорту к уровню предыдущих лет, в первую очередь за счет Тамани. В отправках через порты северо–запада продолжится тенденция к снижению объемов.
Важно отметить, что по итогам I квартала 2026 года перевозки угольной продукции из регионов Сибирского федерального округа показали ощутимый прирост в восточном направлении. В соответствии с заключенным между ОАО «РЖД» и правительством Кемеровской области – Кузбасса соглашением обязательства по вывозу угля выполнены в полном объеме.
Погрузка каменного угля на экспорт в восточном направлении ведется преимущественно в вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 тонн и более), что повышает их провозную способность. В 2025–м и I квартале 2026 года их доля составила 86%.
Федеральной грузовой компанией (АО «ФГК») приобрено 40 полувагонов «Урал» для формирования полносоставного поезда в 71 условный вагон.
Применение полувагонов «Урал» также даст возможность повысить провозные возможности дефицитной железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Вагон предназначен для перевозки массовых грузов, как насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом, штабельных, штучных грузов и колесной техники. Поезд из восьмиосных полувагонов «Урал» перевозит на 22% больше угля, чем состав из стандартных полувагонов с осевой нагрузкой 23,5 тонны.
По–прежнему остаются проблемой нерациональные перевозки каменного угля во внутрироссийском сообщении (на дальние расстояния) в ДФО из западных регионов (Кузбасс, Хакасия, Красноярский край). Даже несмотря на их снижение в I квартале 2026 года на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем остается значительным. Наличие нерациональных перевозок ограничивает возможности экспорта как угольных, так и неугольных грузов. Необходимо совершенствование нормативной базы, регламентирующей процедуру снабжения электростанций каменным углем из близлежащих регионов.
Конфликт на Ближнем Востоке в целом несет негативные последствия для мирового рынка и сопровождается ростом цен на энергоносители, в том числе и на уголь.
Эксперты ИЭРТа представили ситуационный аналитический обзор «Мониторинг влияния конфликта на Ближнем Востоке на международные товарные рынки». Блокада Ормузского пролива привела к новому витку роста цен на уголь, несмотря на относительно небольшие поставки этого вида топлива по данному морскому коридору. Непосредственное влияние на цену энергетического угля оказывают рынки сжиженного природного газа (СПГ) (в контексте конкуренции в энергобалансе) и нефти (через уровень фрахтовых ставок). При этом на Ормузский пролив приходится порядка 20% мирового объема поставок СПГ.
«Цены на газ коррелируют с ценами на уголь, потому что это генерация электроэнергии. Соответственно, ее на время можно замещать угольной электрогенерацией, тем самым наращивая перевозки угля. Таким образом, дорогой газ способствует повышению спроса и цен на уголь», – пояснил, в частности, глава ИЭРТа Сергей Румянцев. Так, экспортная цена поставки на энергетический уголь (порт Восточный) выросла с момента начала конфликта с 75 до 97 долл. за тонну в апреле.
В случае критического роста цен на природный газ возможен рост спроса на уголь в странах, снижавших его использование, а также расконсервация угольных электростанций в ЕС. В этих условиях российские экспортеры угля получают преимущество на азиатских рынках вплоть до нормализации ситуации в зоне конфликта.
Цены на энергетический и металлургический уголь в 2024 году вернулись к многолетней «норме» после аномального роста в 2021–2022 годах. В течение 2025 года ценовая динамика была разнонаправленной. В связи со снижением мировых цен на уголь и укреплением курса рубля в первой половине 2025 года наблюдался устойчивый тренд на сокращение нетбэков на всех направлениях поставок (нетбэк, или индекс экспортного паритета, – это цена реализации угля за вычетом стоимости доставки до покупателя).
Во второй половине года, благодаря значительным уступкам со стороны угольных терминалов и операторов полувагонов, эффективность экспортных поставок начала поступательно увеличиваться.
В I квартале 2026 года продолжилось повышение котировок на фоне ограниченного предложения и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В марте 2026 года нетбэк по порту Тамань составил 2 тыс. руб. за тонну, в порту Усть–Луга – 1,7 тыс. руб. за тонну, в порту Восточный – 3,1 тыс. руб. за тонну.
Ирина Полякова, обозреватель «ТР»,
кандидат экономических наук
