Перспективы рынка грузовых железнодорожных перевозок в России в 2017 году.
Институт проблем естественных монополий представил свое видение перспектив рынка грузовых железнодорожных перевозок в России в 2017 году.
По итогам января–ноября 2016 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 1127,4 млн тонн, что на 0,5% выше аналогичного периода 2015 года. Погрузка на экспорт увеличилась на 1,7%, а погрузка во внутреннем сообщении соответствует уровню 2015 года. Положительную динамику погрузки в течение года демонстрировали низко– и среднедоходные грузы. Например, погрузка угля за 11 месяцев 2016 года составила 297,5 млн тонн, что на 1,6% выше аналогичного периода предыдущего года, погрузка строительных грузов увеличилась на 9,3%, лесных – на 7,2%. Погрузка высокодоходных грузов основных номенклатур имела отрицательную динамику. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 6,4%, а черных металлов сократилась на 1,2%.
Тарифы ОАО «РЖД» на нынешний год будут проиндексированы на 6%. Из которых 4% – это общая индексация тарифов на перевозки грузов и услуги инфраструктуры и 2% – это дополнительная целевая надбавка на выполнение капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта. Помимо этого индексация тарифов на перевозки грузов в контейнерах составит 4,2%, а на ряд грузов будут изменены в сторону повышения дополнительные коэффициенты. Например, при перевозке руды железной на расстояние свыше 5000 км вместо действующего коэффициента 0,115 принят коэффициент 0,5.
Однако повышающий коэффициент, который монополия имеет право устанавливать в рамках тарифного коридора по видам грузов в зависимости от ценовой конъюнктуры на мировых рынках, будет снижен с 1,134 до 1,1.
Таким образом, расходы грузоотправителей в 2017 году вырастут неравномерно. Для некоторых грузоотправителей нагрузка окажется больше, для других меньше.
Кроме того, последствия и эффекты от точечных тарифных решений в значительной степени зависят от базы сравнения и груза. Например, рост тарифа ОАО «РЖД» при перевозке угля на экспорт в январе 2017 года по отношению к декабрю 2016 года составляет 5,1%. Однако при изменении базы сравнения с декабря на сентябрь рост тарифа уже превышает 17%.
Необходимо отметить, что изменение тарифов ОАО «РЖД» на перевозки угля – это частный случай. В целом же для грузоотправителей, использующих для перевозки грузов полувагоны (в полувагонах перевозятся более 55% всех грузов), основным драйвером увеличения собственных расходов на транспортировку является ставка на предоставление вагона, которая в последние месяцы увеличилась с 500–600 руб. за вагон в сутки на спотовом рынке до 1000 руб. в сутки и выше. Например, при перевозке щебня из Республики Карелия в Московскую область в связи с увеличением ставок операторов транспортные расходы грузоотправителей уже выросли более чем на 15% на фоне увеличения тарифов ОАО «РЖД» в 2017 году на 6%.
В наступившем году с большой вероятностью ставки операторов на спотовом рынке со второго квартала продолжат рост по отношению к текущему уровню (1000 руб. в сутки за полувагон). По предварительным оценкам за счет роста ставок на предоставление полувагонов общий прирост доходов операторов грузовых вагонов в 2017 году по отношению к 2016 году превысит 40 млрд руб.
Таким образом, в наступившем году грузоотправителей ожидает рост транспортных расходов, что может негативным образом отразиться на конкурентоспособности железнодорожного транспорта и усугубить текущую тенденцию по переключению грузов на альтернативные виды транспорта.
Однако одномоментный значительный рост транспортных расходов ощутят на себе не все грузоотправители. У большинства особенно крупных грузоотправителей заключены долгосрочные контракты, которые исключают резкий рост ставок операторов. При этом в будущем, когда придет время заключать новые контракты, рост затрат неминуем.
В настоящий момент мировой рынок является основным направлением продажи российского угля. Если в 2010 году погрузка угля на экспорт составляла 36,8% от общего объема погрузки, то по итогам 11 месяцев 2016 года погрузка на экспорт превысила 50%. Погрузка угля будет значительно зависеть от условий на внешних рынках, так как на внутреннем рынке ситуация значительно меняться не будет. В настоящий момент на внешнем рынке в целом, несмотря на значительные скачки цен, сложилась благоприятная конъюнктура для отечественных угольщиков, которая располагает к увеличению отправок угля на экспорт. Если ситуация на внешнем рынке не претерпит значительных изменений, то погрузка угля в 2017 году относительно 2016 года на сети ОАО «РЖД» увеличится на 1–2%.
Погрузка строительных грузов на протяжении минувшего года демонстрировала хорошие показатели. Однако необходимо отметить, что до августа основной рост погрузки происходил за счет введения лицензирования импорта щебня (сокращение поставок щебня с Украины) и практической реализации «Платона». В сентябре, октябре и ноябре относительно аналогичного периода 2015 года, когда лицензирование уже действовало, погрузка строительных грузов имела отрицательные значения. В связи с этим можно ожидать, что погрузка строительных грузов в 2017 году окажется на уровне 2016 года или будет незначительно ниже (0–2%).
Погрузка химических и минеральных удобрений в 2017 году превысит уровень прошлого года примерно на 3% за счет роста отправок на внутренний и внешний рынки. Росту погрузки будет способствовать увеличение производства химических и минеральных удобрений в стране, которое в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития в 2017 году увеличится на 3,6%.
Также стоит ждать увеличения погрузки зерна и продуктов перемола. В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства будущий урожай зерновых станет рекордным с 2008 года и составит около 110–115 млн тонн. Кроме того, росту погрузки на экспорт будет способствовать постановление Правительства РФ от 26.09.2016 г. № 966, согласно которому в период с 23.09.2016 г. до 01.07.2018 г. обнуляется ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу.
В 2017 году продолжит снижаться погрузка нефти и нефтепродуктов, так как в перспективе ожидается ввод в эксплуатацию целого ряда трубопроводов. Причем в ближайшее время темпы снижения погрузки нефти и нефтепродуктов увеличатся, что обусловлено вводом в эксплуатацию не только нефтепроводов, но и продуктопроводов. Например, в 2018 году будут завершены работы по увеличению пропускной способности продуктопровода «Север» с 8,5 до 25 млн тонн в год, а на конец 2019 года запланирован запуск продуктопровода «Юг», проектная мощность которого 11 млн тонн в год. По итогам 2017 года погрузка нефти и нефтепродуктов примерно на 3 – 4% окажется ниже уровня 2016 года.
Объем погрузки черных металлов в значительной степени зависит от экономической конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках. Однако роста ожидать не стоит. В 2016 году производство черных металлов на территории Российской Федерации снизилось, что связано с отсутствием крупных инфраструктурных проектов, за исключением Керченской переправы, а также снижением производства в автомобилестроении, машиностроении и других отраслях. В 2017 году ситуация с производством продукции черной металлургии в стране не изменится, следовательно, погрузка во внутреннем сообщении увеличиваться не будет, а рост погрузки на экспорт будет ограничивать ряд мер нетарифного регулирования, вводимых странами–импортерами. Например, пошлины на импорт отдельных товаров стальной продукции из России и др.
Таким образом, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в 2017 году останется на уровне прошлого года, без снижения, прежде всего за счет роста погрузки массовых сырьевых грузов на экспорт на фоне снижения погрузки грузов высокого передела.
Александр СЛОБОДЯНИК,
руководитель отдела исследований грузовых перевозок департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ
